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制冷剂行业供需改善,下半年业绩增速或将回落

2022/7/29 17:26:40

上半年制冷剂行业多数上市公司业绩大幅预增。“今年上半年,制冷剂行业供需格局有明显改善,主要制冷剂产品都实现量增价升,加之去年同期行业业绩普遍较低,制冷剂企业上半年业绩呈现井喷之势。”国内某氟化工企业高管…

  上半年制冷剂行业多数上市公司业绩大幅预增。“今年上半年,制冷剂行业供需格局有明显改善,主要制冷剂产品都实现量增价升,加之去年同期行业业绩普遍较低,制冷剂企业上半年业绩呈现井喷之势。”国内某氟化工企业高管在接受财联社记者采访时表示。

  记者注意到,目前已披露业绩预告的主要制冷剂上市公司今年上半年净利同比预增都在1倍以上,部分企业预增甚至达7倍以上。

  对于下半年高增态势能否延续,前述企业高管表示,虽然制冷剂行业供需格局会持续改善,但下半年是制冷剂行业的相对淡季,且去年同期行业利润畸高,高增长态势或将有所收敛。

制冷剂行业供需改善,下半年业绩增速或将回落 

    供需改善,业绩井喷

  制冷剂(氟制冷剂)是氟化工行业最重要的产品之一,在空调(含汽车)及工/商业制冷中必不可少。

  “今年以来,制冷剂产品的价格虽比去年四季度有所回落,但在能源和原材料价格的支撑下,制冷剂产品的市场价格较去年同期依然有不小涨幅。”山东某制冷剂行业人士向记者介绍。

  以第三代制冷剂R32为例,choice统计数据显示,今年上半年R32价格大致为1.3万元-1.6万元/吨,单吨价格比去年同期高出2000元左右,其他如R125、R410a等型号产品的价格差距更大。

  在产品价格走高的同时,制冷剂市场的供需格局已悄然发生了变化。

  前述行业人士表示,今年各企业对三代制冷剂配额的争夺已进入收尾阶段,不少厂家开始降低装置负荷,制冷剂行业已逐步从前期玩命生产的泥潭中走出,行业供需格局得以改善,这也是制冷剂行业盈利能力得以提升的根本。

  相关数据显示,截至7月中旬,R32制冷剂产品的理论利润约-650元/吨,较年内最低点-4000元/吨改善十分明显;二代制冷剂R125的理论利润则达到10386元/吨,较去年同期高出近30%。

  各上市公司的业绩表现喜人,巨化股份(600160)预计上半年实现归母净利8.58亿元至10.49亿元,同比增长725%至908%;同为制冷剂龙头的三美股份(603379)预计上半年归母净利润为2.98亿元至3.72亿元,同比增长达110.54%至163.17%。

   下半年增速或将回落

  在底部挣扎了数年之久的制冷剂行业有此表现确值得欣喜,但对于行业能否彻底摆脱困境,实现全年业绩高增,业内人士认为值得推敲。

  国内某氟化工企业高管对记者表示,一方面制冷剂行业的供需格局持续改善,对盈利起到了决定性作用,但业绩大幅增长也与去年同期基数较低不无关系。

  以三美股份为例,在今年上半年业绩爆发前,公司已经历了连续两年的中报业绩滑坡,公司2021年上半年实现归母净利润1.41亿元,仅为2018年同期的23%;巨化股份也存在类似问题。

  同时,行业固有的属性导致制冷剂企业在上半年的盈利能力通常更强。

  “由于下游企业通常会在夏季到来前提前备货,下半年制冷剂需求相对平淡,产品价格和销量会比上半年有明显的回落,导致企业盈利能力会有所收窄。”前述高管介绍。

  “此外,去年下半年的能耗双控政策让制冷剂原材料的供应受阻,制冷剂产品价格在短时间内大幅跳涨,多数制冷剂企业去年下半年业绩畸高,这也让制冷剂企业全年实现业绩高增长的难度进一步加大。”该高管表示。


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